Скромная провинциалочка Харука Нанами поступает в знаменитую музыкальную академию Саотомэ. Это закрытое учебное заведение, которое готовит певцов и композиторов. Всё в Саотомэ выше всяких похвал: роскошные корпуса и богатые аудитории, эксцентричный директор и учителя поп-звезды, насыщенный учебный

Парень-сирота Синта Мидзумура учится в миссионерской школе в Токио. Его спокойная и безмятежная жизнь кардинально меняется, когда в школу переводится девушка из Румынии по имени Лилит, которая является наполовину человеком и наполовину вампиром. Сам же Мидзумура вскоре узнаёт, что он - потомок