История жизни британского разведчика и авантюриста, супер-шпиона (как считают одни) и неудачника (как не без оснований утверждают другие) Сиднея Рэйли. Действие сериала развертывается на широком фоне бурных событий начала двадцатого века: от русско-японской и первой мировой войны до октябрьского

История нацистской Германии от взлета до падения на фоне судьбы двух братьев Гельмута и Карла Гофмана. Гельмут присоединяется к СС и, в конечном итоге становится старшим офицером.Карл вступает в СА но не приемлет те методы, которыми пользуются нацисты.

Глория Тэтлок и Глендон Уэйси идут по опасной дорожке, ведущей к «Цветам Фарадея» - колоссальной партии ворованного опиума, потерянного в смертельных закоулках Шанхая 1938 года. Глория - невинная миссионерка, хочет найти опиум, чтобы облегчить страдания раненных на китайско-японской войне. Глендон,