Фрэнки, известная французская актриса, узнает, что серьезно больна. Она решает провести отпуск в португальском городе Синтра в окружении своей семьи.

Сан-Франциско, 1949 год. Примерный семьянин влюбляется в другую женщину. Он собирается уйти из семьи, но чтобы не подвергать жену унижениям, связанными с разводом, решает её убить.

Сюжет вращается вокруг сложных взаимоотношений между немецким режиссером Томасом, его возлюбленной Агатой и его другом Мартином.