Лоренц и Ференц, зловещие советники, были изгнаны из королевства и теперь бродят по миру. В это время молодая и неопытная Юлия из соседнего королевства становится мишенью их мести. Возможно, настало время воспользоваться таинственным мушкетом и привлечь на помощь разбойника по имени Карабу?

После завершения танцевальной карьеры Тереза переезжает с мужем и дочерью в небольшой городок. Она устраивается хореографом в местную школу искусств. Накануне важного танцевального конкурса сарай, где Тереза репетировала, сгорает, а школу искусств закрывают на ремонт. Детскому ансамблю негде