Дэниел увольняют прямо перед дорогой операцией его сына. Ангел забирает его в путешествие в прошлое, чтобы он смог увидеть испытания, которым подвергались Иосиф и Мария перед самым первым Рождеством, напоминая ему, как Божья любовь может поддержать его в любых обстоятельствах.