Суицидальный мужчина из Милуоки получает второй шанс на жизнь в Нью-Йорке, работая ведущим на драг-вечеринках и находя смелость благодаря заботливому ЛГБТ-сообществу, чтобы осуществить свои мечты, включая отношения с молодой мамой, танцующей в стиле тап.