Семейная пара хочет завести ещё одного ребёнка, когда биологическая мать их приёмного сына решает забрать его к себе. Вскоре в их жизни появляется отчаявшаяся беременная девушка Джорджия, и супруги всячески помогают ей, но позже начинают сомневаться в её мотивах и решают выяснить, кто она такая на

Незадолго до Рождества юная Зои, ее брат Франклин и их семья переезжают в уединенный особняк с темным прошлым. Пока взрослые заняты ремонтом, скучающие дети находят на чердаке сундук и радуются, когда игрушки внутри волшебным образом оживают. Но вскоре начинают происходить странные события.