На фоне Второй интифады в 2003 году, в Газе разворачивается трогательная история дружбы. Палестинский и израильский мальчики, вопреки конфликту, находят в лице бывшего чемпиона по серфингу не только наставника, но и друга. Океан становится для них местом, где исчезают границы, а волны — символом

Группа друзей, ищущих место для вечеринки, проникает в заброшенную киностудию. Развлекаясь просмотром старых фильмов, они натыкаются на видео, которое кажется снуф-фильмом, демонстрирующим жестокое убийство под маской.