История двадцатилетнего пианиста Карима из ближневосточной страны, в которой идет война. Карим мечтает о карьере музыканта в Европе, но для того, чтобы уехать, ему нужны деньги. Поэтому он решает продать свое пианино. Но сначала его нужно как-то починить в разбомбленном городе.

Следователь отправляется на задание под прикрытием, чтобы получить улики, которые позволят ей арестовать разыскиваемого наркобарона.