Художник Чарли уверен, что он оборотень, который в полнолуние сеет хаос в маленьком американском городке. Главный герой полностью теряет память о своих действиях, но в газетах появляются отчеты о случайных актах насилия, происходящих по ночам. Чарли становится все более отчужденным от своих близких

Отец Дэвид регулярно проповедует о благодетели и помощи ближним, но даже в преддверии Рождества на его мессы практически никто не приходит. После очередного воскресного утра перед полупустым залом священник наталкивается на бродягу Терри, которому негде ночевать, и решает на время пустить его к