Герой фильма Дэвид становится мужчиной - подросток 14-ти лет. Он живет в неблагополучном районе Южной Флориды. Мальчик видит только нищету, криминальные разборки и преступность. А в будущем Дэвида ожидает или гибель в перестрелке, или тюрьма...

Иллюзионист Энди Такерман, некогда работавший в паре с талантливой волшебницей Кристиной Дарквуд, после ее ухода вынужден перебиваться работой таксиста в Лас-Вегасе. Однажды в салон его автомобиля подсаживается старый знакомый Рой Престон, владелец молодежного лагеря, где преподают волшебство,