Фильм рассказывает о жизни героев, которые вынуждены адаптироваться к сложным условиям жизни на границе южных штатов Америки. Основным персонажем является Эсми, бывшая танцовщица в мексиканском баре, вынужденная бежать из страны после инцидента самообороны, в результате которого погиб представитель

Кэти работает официанткой в маленьком захолустном городке и мечтает перебраться в Сан-Франциско. Но её планы рушатся после знакомства с бывшим заключенным, в которого она влюбляется.