Два брата-близнеца являются участниками секретной правительственной программы подготовки лучших астронавтов. Во время очередных испытаний один из них заражается таинственным веществом из космоса, после чего с его телом и разумом начинают происходить странные изменения.

17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем. Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.