Простая переписка на острове Пуэрто-Рико соблазняет мужчину на безумное и эротическое приключение с молодой китаянкой. Этническая принадлежность, искусство и сексуальность сталкиваются, когда мужчина становится таким же одержимым своей преследовательницей, как и она им.

История процесса над американской актрисой Милдред Гилларс, которая стала голосом нацистской пропаганды во время Второй мировой войны. Вывезенной после победы обратно в США, ей предъявляют обвинение в предательстве, за что женщине грозит смертная казнь.