Тяньи Ву, молодой чемпион по бегу, возвращается в свой родной город, стремясь снять с себя вину за неудачу превзойти своего бывшего товарища по команде Чаоюэ Хао. Но он не ожидает увидеть, что жизнь Чаоюэ тоже в руинах.

Уличный бродячий артист стар и одинок, женщина, которую он любил, сбежала от него 30 лет назад, маленький сын и единственный наследник его актерского мастерства по работе с масками умер маленьким. День за днем, представление за представлением. Однажды старик решил подыскать себе приемыша и на рынке