Одиночная жизнь ветерана Джиованни Скудери качается, когда ему поручают принести прах погибшего сокамерника и выполнить его последнюю просьбу об похоронах. В путешествии в Калифорнию Джо и его друг Герберт сталкиваются с проблемами машины, а воспоминания о поле битвы замедляют их шаг. Сможет ли

Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, который умеет совершать невероятные магические подвиги. Однажды мальчик теряется в лесу, и ради своего спасения ему придется использовать магические силы, которыми его наделил клоун.