История главных героев начинается в 50-тые годы прошлого века в США. В это время правительство ведет непримиримую борьбу со всеми, кто поддерживает коммунизм, и представителями ЛГБТ-сообществ. На этом фоне и происходит знакомство Хокинса Фуллера, кажущегося окружающим прожженным циником, и Тимоти

Попав в неприятную ситуацию, старшеклассница Ханна думает, что всё образуется, когда она сдаст за свою двоюродную сестру Мэдисон вступительные экзамены. Но у Мэдисон на неё другие планы.