Группа преступников-убийц, прячущие свои лица под масками, терроризируют и держат в страхе население, оправдываясь громким названием «Мстители в масках». Всего лишь три человека решились бросить им вызов. Выстоять против преступников и их страшного оружия почти невозможно, потому что под маской

Герой Леунг Ка Яна борется против секты зла, во главе которой находится Хванг Джанг Ли, в этом ему помогает звезда старой школы Джейсон Пай Пьао.

Парень хочет отомстить отцу, так что идет в школу кунг-фу, тоже учиться, чтобы стать бойцом, он знакомится с мастером, который может помочь ему стать бойцом кунг-фу и берет на себя задачу мести.

В результате интриг и убийств к власти приходит узурпатор Хуан Ли. Сын убитого в результате переворота последнего императора, принц Цин Янг, поклялся отомстить. Он начинает готовить новый переворот, для этого он собирает преданных ему людей, а так же ценности для покупки оружия. Для хранения

Паренек Хсяо Хой, служащий при храме, случайно предотвращает покушение на принца династии Чинг, приехавшего с визитом. Последний за это берет юношу под свое крыло и обучает своему стилю низкой руки, однако наш герой не знает, что на самом деле его используют, чтобы через него выйти на последнего