Действие происходит в небольшом городке, недалеко от Северного полюса, где дороги ведут в никуда. Роман и Люси - две горящие души, которые вместе совершают скачок в жизни и внутреннем мире.

В основу сюжета фильма легла одноименная новелла канадского писателя Ричарда Вагеймса. В центре сюжета история жизни Сола — индейского выходца, чья жизнь в Канаде никогда не была легкой. С малого возраста главный герой вынужден обучаться в специальной школе-интернате, где руководители издевались

Мэри — известная певица, которая отказалась от успешности и вернулась в родную общину. Ей надоели гастроли, и она решает уединиться на окраине резервации, чтобы побыть в тишине и спокойствии. Однако женщину не покидает чувство, что за ней кто-то следит, ведь многие не могут смириться с её уходом.