Сюжет сериала развивается в ограниченном круге элитного тенниса и повествует о Жюстине Пирс, молодой теннисистке, чей неожиданный взлет на вершину начался в ее 17 лет, и как этот внезапный успех привел не только ее, но и ее тренера Глена Лапторна к четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции.

21-летний строитель из Нью-Мексико присоединяется к квир-сообществу, выступающему на родео, чтобы найти свою уникальную версию американской мечты.