Сайгон, 90-е годы прошлого века. История неожиданной дружбы артиста оперы и сборщика долгов для криминальной группировки.

После публичного скандала молодой композитор сбегает в тихий приморский городок. Там он знакомится с девушкой-барменом, которая зажигает в нем искру творческого вдохновения и пробуждает неведомые ранее герою чувства.