Моряк Жан-Поль переживает непростые времена: долги растут, а связь с семьёй становится всё слабее. В попытке вернуть контроль над своей жизнью он решает принять участие в Virtual Regatta — виртуальной версии знаменитой кругосветной гонки Vendée Globe. Чтобы максимально приблизить опыт к реальности,

Мадагаскар, начало 1970-х. На военной базе проживают несколько французских военных и их семьи. Для десятилетнего Тома, сына одного из военных, открывается новый мир жизни островитян, и он постепенно осознает его загадочные и порой пугающие аспекты.

17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем. Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.