1917 год. В Европе бушует Первая мировая война, а за восточной границей Эстонии вспыхнула революция. Молодой художник Тоомас Хаава возвращается из Парижа на хутор брата, расположенный на краю болота. Там он непреднамеренно вступает в конфликт с жестоким и ужасным Мадьяком, который изводит местную

Кийк, молодой автомеханик, застрявший в шестернях жизни, узнает, что сердце его девушки покорил другой мужчина-красавец. Чтобы избавиться от душевной боли, Кийк просит своего лучшего друга-режиссера присоединиться к приключению с конечной целью срубить древо вечной любви.