Сюжет фильма повествует о докторе с психическими отклонениями, который в своей клинике предлагает людям заменить их старые, уже одряхлевшие тела на новые, молодые и полные жизни.

Офицер Джо Викерс мог бы быть очень хорошим полицейским, если бы не две его отличительные особенности. Во-первых, он убеждённый сатанист, а во-вторых, он прирождённый убийца. Так что дальнейшей судьбе шестерых ребят, которых Джо застукал за распитием спиртных напитков на природе, не позавидуешь.