Мир Пенни рушится, когда она обвиняет своего мужа Фила в сексуальном преступлении против подруги-подростка своей дочери, но никто ей не верит. Пять лет спустя он возвращается из Шотландии и переезжает к дочери Пенни Грейс и внуку. Грейс умоляет ее оставить прошлое позади, но когда Фил устраивается

Переехав из города десять лет назад, трансгендерный активист Каз Дэвис возвращается в отдаленное, политически разделенное молочное сообщество Руранги. Он надеется восстановить связь со своим отчужденным отцом, который не слышал о нем с тех пор, как Каз Дэвис уехал.