Бразилия. Во времена рабства ферма по выращиванию и обработке сахарного тростника была настоящим каторжным и страшным местом для каждого чернокожего человека. По прошествии многих лет аура мрачного прошлого не оставила эту территорию, а произошедшая серия смертей вновь распутывает клубок мрачных

В провинциальном городке происходят мистические события. Набожные жители уверены, что виновны в этом люди из племени маракату, поклоняющиеся силам природы. Местный священник решает изгнать дьявола из города.

После обмена взглядами и словами 'доброе утро' и 'добрый день', Марсело понимает, что пришло время попытаться пойти дальше с Марсио, швейцаром в его здании. Два мира столкнутся через эти мужские тела.