Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя. Помимо Волан-де-Морта, в фильме появляются и его однокурсники с других факультетов Хогвартса. В центре сюжета находится серия таинственных

Девять молодых артистов проходят жесткий отбор ради участия в постановке нового мюзикла. Талантливые и прекрасные по-разному, они стремятся к одной цели - попасть на сцену.