Польша, 1930-е годы. Гениальный оперный певец Роберт с детства влюблен в виртуозную скрипачку Рейчел. Вместе они мечтают выступить в Карнеги-Холле. Вторжение гитлеровских войск разлучает влюбленных, но Роберт клянется отыскать Рейчел во что бы то ни стало.