11-летний Майкл отправляется в переполненный призраками дом, но от страха теряет сознание и у него выпадают все волосы! Привидения рассказывают ему о чудодейственном рецепте для восстановления волос, но, когда он смешивает все ингредиенты, происходит то, чего Майкл совсем не ожидал.

Сибирь. 1953 год. Женщина Ильза работает в ГУЛАГе. Ее задача - промывание мозгов всем, кто не согласен с коммунистическим режимом. Но один заключенный, оказывается крепким орешком и не поддается обработке Ильзы. Надсмотрщица не сдается, обещая рано или поздно сломить его упорство...