Ультраконсервативная и насквозь элитарная школа для богачей встает на уши с появлением нового студента – эпатажного и свободолюбивого подростка Билли Блума. Он потрясает «приличное общество», одеваясь и красясь, как девушка. В ответ на жестокую массовую травлю Билли решает участвовать в конкурсе

Трое друзей из художественной школы пытаются начать свою карьеру в причудливом художественном мире Нью-Йорка, пытаясь понять себя.