Палестинец Валид живёт в бедном районе израильского города Хайфа вместе с женой и маленькими детьми. Мужчина мечтает стать писателем, борется с депрессией и не может найти вдохновение. Справиться с творческим тупиком ему помогает таинственный сосед Джалал - семьянин, связанный с преступным миром.

Палестинец Салам, живущий в Иерусалиме, ежедневно проходит через израильский контрольно-пропускной пункт, чтобы попасть на работу. Он трудится стажером в популярном шоу «Тель-Авив в огне». На КПП Салам знакомится с израильским офицером Асси, фанатом этой мыльной оперы. Когда Асси узнает, где