Триест , лето 1914 года : Эмма, Бруно и Франц - три неразлучных друга выпускаются из школы и стоят на пороге взрослой жизни. Дружба между Эммой и Францем незаметно перерастает в любовь, но и Бруно влюблён в девушку. Из-за верности своему другу он решает подавить свои чувства и помочь влюблённым: