Альтернативное средневековье, где люди сосуществуют с оборотнями - ёма, питающимися человеческим мясом. Принимая облик своих жертв, ёма могут скрываться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, чудовище может завладеть его воспоминаниями. С целью борьбы с ёма безымянная тайная Организация

«Чёрная лагуна» - маленькая компания, которая доставляет грузы, зачастую нелегальные, по всему Южно-Китайскому морю. Тёмная сторона жизни Таиланда, Филиппин, Малайзии, Индонезии и даже Японии. Мафии разных стран - от Китая и Италии до Колумбии и России - бьются за власть в главном пиратском городе