После убийства Чень Женя в Шанхае, японцы испугались, что его смерть может объединить все китайские школы кун-фу против них. Поэтому японское правительство отдает приказ главе японской школы каратэ Миямото разогнать школу Чин Ву. Китайцы отказались, за что были биты и изгнаны из школы. Тем

Капитан Вонг, начальник полиции Гонконга, начинает войну против наркомафии. Первой жертвой войны становится Ричард Нормам, советник Скотланд-Ярда в Гонконге. Новым советником становится старший инспектор Скотланд-Ярда Кери Морисон. Вместе с лейтенантом Анней они ведут совместное расследование,