Послевоенные годы. У полицейского Горо Мураками в автобусе крадут пистолет. В поисках пропавшего оружия он вынужден посетить многие районы Токио, побывать в тайных притонах, трущобах, на пустырях. А в это время похищенным пистолетом совершается несколько убийств.

На остров Хонсю пришла долгожданная пора сенокоса. На полях кипит работа, трудятся стар и мал. Для девушки Мойоко и юноши Токидзо это скорее развлечение, чем труд. Оба они молоды, веселы, возбуждены общим ожиданием праздника урожая и даже ещё не догадываются, что начинают любить друг друга.