На величественном континенте Дуншэн музыка пронизывает каждую грань жизни, а тонкий слух считается даром небес. Юный мастер Юнь Му, прославившийся своей непревзойдённой любовью к мелодиям, хранит тайну, которая терзает его душу. Во время путешествия в Юньяо, где он ищет талантливых музыкантов, Юнь

Бюро, служащее королевской семье, нарушает национальные законы, занимаясь произвольными убийствами. Дедушка семьи Хуа, уважаемый наставник при дворце, решает раскрыть эти преступления перед императором. За это семью Хуа лишают титулов, конфискуется их имущество, а мужчины отправляются в ссылку на

Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.

История романтических отношений между девушкой, живущей на отдалённом острове, и загадочным мужчиной.