События происходят в начале 20-х годов на юге Украины, где действуют хорошо вооруженные крупные вражеские банды. Основу сюжета составляет операция чекистов «Тачанка с юга», имеющая цель сорвать планы врага. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник Шура проникают в расположение банды Аркадьева,

Подполковник Клоков, командир подразделения ПВО, руководит строительством стратегически важного объекта. В ходе работ обнаруживаются следы древнего поселения. Клоков берет на себя ответственность и переносит месторасположение строительства в другое место…