Начало Японо-китайской войны. Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой и страной.

Япония, 20-й век. Окана, красивая девушка из бедной семьи служит в семье богатого человека. Когда ее отец умирает, Окана возвращается с матерью назад в родное село. Но местные жители встречают их с презрением. Со временем все меняется, когда умирает мать и за ней начинает ухаживать красавец