Наместник Хуайяна Цуй Синчжоу уже три года ведёт ожесточённую борьбу с бандитами, возглавляемыми опасным Лу Вэнем, лидером преступной группы с горы Ян. Однажды Цуй спасает жизнь тяжело раненой Лю Мяньтан, которая была любимой наложницей Лу Вэня. Очнувшись, девушка, потерявшая память, ошибочно

Во времена династии Чжэн в бескрайнем океане Новоленда поиск волшебной жемчужины, которую можно было получить только из слез молодой девушки-наги, стал причиной резни Мерфолков.