В 1930-е годы в Шанхае происходит загадочное преступление. За дело берется известный уникальным подходом детектив Ло Фэй - он не любит торопиться с выводами и до мельчайших деталей исследует место преступления. В это время к следственному отделу присоединяется молодая выпускница полицейской

Передвижной цирк со слонами получает шанс найти себе стабильное место для выступлений - попасть в 'Страну мечты', большой комплекс развлечений. Однако на пути владельца цирка, старого Ци, встанут старые долги и происки юной защитницы прав животных Джессики.