История о страстном романе и поиске свободы молодого партизана и одинокой травести-персоны средних лет в эпоху борьбы против диктатуры Пиночета в Чили.

История двух людей, которые приезжают в боливийский город Кочабамба, чтобы снять фильм о Христофоре Колумбе, но в Кочабамбе в это время разразилась страшная война между местными жителями и многонациональными приезжими за приватизацию водных ресурсов.