Хулиус родился в семье представителей высшего класса в городе Лима в 50-е годы. Он живёт в шикарном дворце со своей семьёй и огромным количеством слуг. С возрастом Хулиус начинает понимать, что мир полон простых вещей.

14-летний Сегундо Паукар учится у отца, мастера традиционного народного искусства ретабло – детальных живописных изображений религиозных сцен и важных событий повседневной жизни. Однажды по дороге на семейный праздник Сегундо случайно видит, как его отец делает то, что рушит весь мир мальчика. В