Абстрактное высказывание на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод шоу - взаимосвязанные истории, представляющие собой необычный микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.

Молодой чернокожий парень Бобби Диггс живет в Нью-Йорке и изо всех сил пытается найти свою жизненную дорогу и достойные средства существования. Это 90-е годы прошлого столетия. Главный герой одинок, лишен поддержки родителей и близких родственников...

Нью-йоркский посыльный в один прекрасный день забирает некий конверт в Колумбийском университете. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует одного коррумпированного полицейского, который начинает преследование героя.