12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку. С тех пор

Мексика, 2014 год. После урагана Одиллия детский дом для мальчиков оказывается на грани выживания. Чтобы свести концы с концами, попечитель приюта и его ребята объединяются в команду с угрюмым капитаном и принимают участие в рыболовных соревнованиях с крупным призом.

12-летний Оскар из Гондураса ищет убежище в Америке, однако попытка пересечь границу оборачивается для него несколькими кругами ада американской системы. Мальчик оказывается в заточении в Центре содержания детей-мигрантов.