Трое учеников естественно-научного государственного лицея 'Декарт' по решению комиссии зачислются в класс Н, класс для отстающих, класс, в котором учатся худшие ученики лицея. Преподаватели давно не питают никаких надежд в отношении учащихся данного класса, пока в школе не появляется

Люси живёт в маленьком городке в Огайо. Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности. Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини. Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.

Томмазо - уважаемый кардиохирург, преданный муж и любящий отец двоих взрослых детей. Он также убеждённый атеист, поэтому когда его сын Андреа на семейном обеде объявляет, что он хочет пойти в священники, Томмазо приходит в ужас. Ему кажется, что во всём виноват дон Пьетро, харизматичный местный