Рассмотрены сложные отношения Франца Кафки с его авторитарным отцом, а также увлекательные романтические связи с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, в дополнение к значимым дружеским отношениям с Максом Бродом.

Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города. Штефан - спец в вопросах коммунизма и секса,

Молодой богатый денди Шарль Сван занят поисками абсолютной любви и, женившись на прекрасной Одетте де Кресси, уверен, что нашел Ее. Но спустя одиннадцать лет, его постигает новое разочарование, а общение с бароном де Шарлюсом, сторонником гомосексуальной любви, только усугубляет его