Элегантная дворянка, сержант Гарриет Мейкпис и трудяга из Нью-Йорка, лейтенант Джеймс Демпси, работают в одном из подразделений Лондонской городской полиции.

Разведчик Джордж Смайли снова вышел на работу с заслуженного отдыха: убит его друг. Он видит, что организация «Цирк», в которой он работал, полностью охвачена политическими разногласиями и никто не хочет разбираться в случившемся. Смайли берется за дело сам: зацепки приводят его к секретной русской