Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои - артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.

Марио «Мистер Ти» Мартинез ведет факультатив шахмат для подростков из неблагополучных семей. От остальных учителей его отличает легкий стиль общения, эмпатия и высокий интеллект. На улицах города творится беспредел, подростки здесь постоянно попадают в неприятности, и многие берутся за самые