В современной Великобритании, среди обычных людей, находятся Черные колдуны и Белые ведьмы, ведущие непримиримую войну друг с другом. В этом контексте, подросток Натан оказывается странным явлением в магическом мире — сыном колдуна и ведьмы. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану общаться с его