В небольшом спокойном городке происходит загадочное исчезновение – молодая женщина отправляется на утреннюю пробежку и бесследно пропадает. Её привычный маршрут пролегал через знакомые улицы, но домой она так и не вернулась. Расследование заходит в тупик: улик нет, свидетели ничего не видели, а

Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города. Штефан - спец в вопросах коммунизма и секса,